因原材料成本急剧上涨、零部件短缺,欧美机械制造产业链正常出货难度加大,中国机械行业对欧美出口状态若再持续更长时间,该产业链转移趋势或将明确。
与其他领域出口有所疲软不同,中国机械行业出口仍在持续且全面增长,海外订单火爆。
“出口非常好?!敝泄こ袒倒ひ敌岣泵厥槌ぢ烙ㄏ虿菩滤?。
【资料图】
据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业、22家装载机制造企业的最新统计,2022年9月,出口各类挖掘机10667台,同比增速高达73.3%;各类装载机4081台,同比增长42.1%。2022年1-9月,共出口各类挖掘机80306台,同比增长70.5%;各类装载机32555台,同比增长25.4%。
这一增速延续了2021年以来的高增长态势:当年,中国共出口各类挖掘机68427台,同比增长97%;出口各类装载机34008台,同比增长38.2%。
吕莹解释称,受疫情等影响,欧美地区的机械制造商面临严峻挑战。前期主要来自原材料成本的急剧上涨和零部件短缺,欧美机械制造产业链保证正常出货的难度在加大,交货周期延长,供货速度减缓,市场竞争力下降。受地缘政治冲突影响,能源价格高企和美元指数走高加剧了这一状况。
相反,中国机械制造业完备的产业链体系在疫情冲击下表现强韧。吕莹介绍,中国合理的布局、充沛的产能和有竞争力的价格,支撑了中国机械制造业出口持续高速增长。钢材是机械制造的重要上游产业,中国的钢材供应以及价格优势,也为机械制造业提供了得天独厚的优势。
另一方面,受到疫情重新抬头的影响,中国机械制造业的市场需求疲软,海外订单也弥补了国内市场需求的不足。
“我们的海外订单已经排到了明年。现在我们不是担心订单的问题,更多是担心船期和船运的问题。”中国工程机械领域巨头三一重工相关人士向记者称。
有海外旺盛需求支撑,2021年,三一重工在50多个国家的销售收入翻番;2022年1-9月再实现国际销售收入258.8亿元,同比增长43.7%;从目前订单来看,国际市场预计仍将保持较高的增长趋势。
目前欧洲工厂无法正常生产,产业链很难保证正常出货,转而通过向中国进口弥补空缺。吕莹指出,尽管中国机械行业对欧美地区的出口在扩大,但还没有达到产业转移的程度;若当前的经济状态再持续更长时间,届时产业链转移的趋势或将比较明显。
产业链中断
“疫情对工程机械行业产业链的影响是‘要命的’?!甭烙ㄋ担こ袒瞪舷掠蔚呐涮仔院芮?,任何一个环节出错都会导致无法正常出货,“很多件都生产出来了,也装差不多了,但是还有一部分零件不来,这车就出不了厂?!?/p>
同时,机械制造业的产业链较长,一旦中断再恢复的成本很高,设施的重启、销售渠道和服务系统的重新维护,以及专业产业工人队伍的重建,都面临重重困难。
而至今,能源价格走高、需求走低,欧洲地区不得不大量关停高能耗工业以确保安全过冬,转而向中国进口以满足部分生产消费需求,贸易结构转为逆差。据天风证券统计,在德国二季度贸易差额变动结构中,能源品逆差约174.1亿美元,电气设备、机械设备逆差约50亿美元。
在全球工程机械制造巨头利勃海尔的主要生产基地德国,据德国联邦统计局在2022年4月公布的批发通胀数据显示,金属和铁矿石价格大幅攀升,在过去一年内上涨近60%,燃油上涨约70%,以煤炭为主的固体燃料创纪录上涨约61%。根据最新数据,德国9月通胀率达到10%,创历史新高,自2022年3月以来连续第7个月超过7%,其中当月能源价格同比上涨43.9%。
另一家全球最大的工程机械制造商之一、“工业风向标”美国卡特彼勒(NYSE:CAT),在其2022年二季度报告中警告称,全球供应链中断问题将会持续,走高的成本和全球经济疲态将会对工业带来更多风险。公司二季度营收142.47亿美元,同比增长11%,比市场预期低1.9亿美元。在销量下降和成本上涨的双重夹击下,季度营业利润率从去年的13.9%缩减到13.6%。
中国企业发力海外
中国的机械制造企业在积极布局海外市场,意图增加国际市场份额。
三一重工是中国工程机械行业的龙头企业,主营挖掘机械、起重机械、混凝土机械等装备制造产品,近两年其挖掘机械在全球市占率最高。三一早自2005年在海外布局建厂,推行本土化经营战略,已建成印度、美国、德国、巴西等四家海外研发制造基地,业务已覆盖全球150多个国家和地区。
2022年以来,三一在印尼、拉美、中亚、中东等多个国家和区域表现亮眼。公告显示,1-9月,三一重工在亚澳、欧洲、美洲、非洲区域各实现销售收入115.95亿、75.17亿、48.46亿、19.2亿元,同比分别增长52.3%、26.5%、63.5%、29%。
此外,徐工集团、中联重科等中国工程机械巨头的海外市场经营业绩也在创新高。财报显示,徐工机械(000425.SZ)2022年上半年海外销售收入实现124.88亿元,同比增长157.28%。期内,中联重科(000157.SZ)出口收入同比增长40.45%,其中印尼、沙特、阿联酋等重点推进本土化战略的国家地区销售业绩同比增长超过100%。
“(2022年)整个公司对国际的重视度要明显高于以往任何年份?!鼻笆鋈恢毓と耸拷樯埽哟蠊驶季郑炯苹馀筛嘤袢嗽?。未来的2至3年之内,预计国际市场仍会持续走高。
从区域上看,三一重工目前海外市场的重心在亚非拉地区,下一步准备将重心转向市场容量更大、需求更高端的欧美市场。这位人士表示,当前无论是产品质量、产业布局、研发能力,都已经适应和满足欧美市场的需求。
为重振经济,多国政府大力刺激基础设施建设投资,创造了不少工程机械类产品的进口需求。2021年,美国出台1.2万亿美元的一揽子基础设施法案,用于道路、铁路、水利、汽车充电桩等基建设施;欧洲议会批准300亿欧元的“连接欧洲设施”计划,主要用于交通、能源和数字化基础设施建设。
而市场容量排在前位的俄罗斯,随着欧美品牌撤出或者减少,中国品牌转而持续供货,也存在较大的市场空间。
公开数据显示,2022年1-7月中国工程机械对非洲拉美、欧盟及英国、美国的出口占比领先,分别为18.22%、15.3%、10.75%。增幅较大的区域市场主要有非洲拉美、俄罗斯和美国,分别高达51.4%、47.5%、44.8%。
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